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纺织行业资讯

一家之言 化纤产业链2020年6月回顾及7月展望

发布人:万豪娱乐 来源:万豪国际娱乐平台

    

  6月聚酯产业链上下游产品整体呈宽幅震荡趋势。国际原油的波动对产业链市场形成主导作用。月初,OPEC+减产协议延长,国际原油稳步反弹,外围利好推动下,产业链市场逐步涨至月内高点,但由于市场供需基本面仍较弱,在中下旬,随着国际原油趋于整理,市场缺乏持续利好推动,产业链市场维持区间整理。月底在原油下跌下,产业链市场逐步走弱。

  如表1所示,就环比幅度来看,6月份PX(CFR)环比涨9.84%、PTA环比涨5.79%、MEG环比涨1.34%、聚酯切片环比涨3.66%、聚酯瓶片环比涨2.18%、涤纶长丝环比涨4.63%、涤纶短纤环比涨0.77%。

  金联创化纤产业链监测了7个化纤产品及原料的月度均价,如图1所示,6月份化纤产品月均价有所上涨,其中月内上涨幅度维持在1-10%之间。涨幅最大的是PX,涨9.84%,涨幅最小的涤纶长丝,涨0.77%。

  6月从化纤产业链各产品涨跌统计来看,如图2所示,月内化纤产业链市场震荡反弹为主,整体较去年同期水平出现大幅度下滑,从同比数据可以看出,整体跌幅在18-37%之间,下跌最大的为PTA,跌幅为37.27%,而跌幅最小是乙二醇,跌幅在17.77%。

  6月亚洲PX市场震荡走高,截至月底亚洲PX估报531美元/吨FOB韩国和551美元/吨CFR/中国,较上月末走高69美元/吨。月初国际原油持续上扬,大整体有所回暖,原料石脑油稳步走高,成本面带动下,PX市场跟涨为主,另外企业亏损有所加剧,商家让利意向不强,下游聚酯及PTA开工维持偏高水平,PX需求良好,市场缓慢推涨。不过由于亚洲PX整体供应充足,PX去库存缓慢,业者心态出现分歧,特别是国外疫情略有加重,市场情绪,市场略有走软,下旬原油依然维持坚挺态势,且部分PX生产企业存在降负可能,国内镇海炼化60万吨/年PX装置于6月20日开始停车检修,而下游部分PTA检修装置重启,PTA开工率提升,对原料PX采购积极性较高,月底恒力5号PTA新装置即将投产,商家预计未来需求仍将提升,报盘维持坚守,不过受到端午节假期影响,国内市场休市,业者交投平淡,但假期期间原油出现明显回落,PX市场情绪,市场出现小幅回调。月底中石化公布6月PX结算价在4450元/吨,较上月结算走高340元/吨。6月CFR/中国均价在533.29美元/吨,环比走高9.84%,同比走低35.75%,最低价出现在6月1日的474美元/吨,最高价出现在6月24日的580美元/吨。

  6月PTA现货市场窄幅震荡,整体成交情况清淡。月初,原油价格高位震荡,成本端对PTA市场支撑稳固。部分工厂PTA装置推迟检修计划,开工率维持高位,供应表现仍充足,且PTA高库存趋势依旧制约市场价格。下游聚酯产销低迷,织造开机率下滑,PTA市场小幅回落。11日华东主港现货报盘执行2009合约减85-90元/吨,递盘减95元/吨,商谈围绕3590-3610元/吨。中旬,原油价格震荡反弹,成本端带动PTA市场走强。但福海创PTA装置恢复正常运行,汉邦220万吨预期升温重启,开工率存上调空间,供应预期增加及自身高库存对价格形成一定,市场上行动力不足。尽管下游聚酯开工率恢复至88%偏上水平,但终端订单依旧不足,涤纶产销疲软。18日华东主港现货报盘执行2009合约减80-85元/吨,递盘减85-90元/吨,商谈围绕3600-3630元/吨。下旬,原油价格震荡下滑,成本端带动PTA市场走弱。汉邦220万吨装置出料,上海石化40万吨装置及扬子石化35万吨装置升温重启,开工率上调,PTA供应增加,库存高企继续市场价格。下游聚酯开工率维持高位,但涤纶产销疲软,终端需求不佳,传统淡季下缺乏实质性利好提振。29日华东主港现货报盘执行2009合约减80-85元/吨,递盘减90-95元/吨,商谈围绕3540-3580元/吨。6月华东PTA市场均价在3602元/吨,环比涨5.79%,同比跌37.27%,最高价出现在8日的3680元/吨,最低价出现在29日的3540元/吨。

  6月乙二醇市场宽幅震荡。月内乙二醇部分检修装置重启叠加下游传统淡季,乙二醇库存压力难以缓解,基本面仍旧维持供应宽松的格局。在基本面无实质性改善下,月内乙二醇市场走势与成本端原油走势密切。月初,OPEC+原油减产协议延长,成本端利好带动乙二醇期现市场走高至月内高点。中旬,仓储费调整消息,带动市场看空情绪浓厚,市场价格上涨乏力延续震荡走势。月末,随着国际原油高位回落,乙二醇期现市场再次下探。至29日收盘时在3475-3485元/吨附近商谈。

  6月国内瓶级PET市场整体呈先扬后抑走势。上旬,国内瓶级PET市场维持偏强整理。国际原油价格上涨提振下,聚酯原料PTA市场走高,成本推动下,厂家报盘稳步上调,市场商谈重心涨至5650-5750元/吨。月内瓶片厂家现货资源较为紧张,大部分厂家开始接3-4季度订单,厂家挺价意向较高,支撑市场价格。中旬开始,随着国际原油的下跌,聚酯原料PTA市场走弱,缺乏成本支撑下,市场商谈重心逐步回落,至月底,华东市场价格跌至5450-5600元/吨。下游需求虽逐步进入旺季,但下游前期备货充足,继续备货积极性较低,谨慎观望为主,仅维持刚需买盘。截止6月30日,6月华东地区瓶级PET市场均价在5624元/吨,环比涨2.18%,同比跌22.27%,最高价出现在6月8日的5750元/吨,最低价出现在6月29日的5450元/吨。

  6月聚酯切片市场震荡整理,呈先扬后抑走势,场内整体交投气氛一般。上旬,受国际原油上涨影响,聚酯原料PTA市场走高,成本推动作用增强,聚酯切片工厂报价上调50-200元/吨,市场成交重心偏强,然下游追涨情绪不足,观望情绪浓厚,下游多刚需采购原料,聚酯切片市场震荡偏强。中旬开始,随着国际原油的下跌,原料PTA市场震荡走弱,成本推动作用减弱,下游以消化前期备货为主,聚酯切片市场产销维持偏淡走势,且下游织造处于传统消费淡季行情,下游及终端织造企业新增订单数量明显减少,订单连续性不佳,市场需求不容乐观,聚酯切片市场商谈重心逐步回落,临近月末,端午节前下游补仓意愿一般,且假期后上游成本支撑不足,因此市场成交重心震荡走弱。截止6月30日,本月江浙聚酯切片市场均价在4819元/吨,环比涨3.66%,同比跌29.73%,最高价出现在6月8日的4950元/吨,最低价出现在30日的4675元/吨。

  6月涤纶短纤市场先涨后跌。月初,涤纶短纤市场呈现调整走势,略显不温不火态势,而随着原油的回暖,下游出现了集中补货,厂家产销普遍在200%左右,厂家报价普遍有100-200元/吨上浮,成交价格重心也随之上涨,库存再次回落。月中受原油走跌拖累,原料PTA震荡偏弱运行,成本支撑不足,再加上涤纶短纤下游采购情绪持续低迷,市场商谈重心小幅下行。中下旬至月底,涤纶短纤市场呈现调整走势,虽涤短厂家报价基本维持,但由于产销持续不佳,故商谈优惠放大,且整体基本维持这种阴跌僵持走势。由于下游纱厂存放假预期,故仅在端午节前有局部产销好转现象,整体则较为一般。为缓解出货压力,个别涤短工厂选择在端午节期间进行短时停车维修。截止29日,6月华东涤纶短纤市场均价在5784元/吨,环比上涨0.77%,同比下跌22.94%,最高价出现6月9日的6000元/吨,最低价出现在29日的5600元/吨。中石化6月1.4D*38mm直纺涤纶短纤结算价在6050元/吨,较上月上涨25元/吨。江苏三房巷化纤涤纶短纤价格1.4D半光涤短6月结算价格报至5800元/吨。

  6月涤纶长丝市场整体呈现先涨后跌的走势。月初,受减产计划延长影响,原油重心走高,提振聚酯原料市场,从而带动涤纶长丝价格走高,下游买涨心态下,采购积极性较好,涤纶长丝产销尚可。月中,原料PTA和乙二醇区间震荡,成本支撑一般,涤纶长丝工厂稳报价,然下游织造工厂采购积极性不高,仅维持刚需备货,涤纶长丝市场成交气氛平平。临近端午假期,涤纶长丝工厂优惠力度加大,然仅有23号一天POY产销放量,POY产销可达100-150%,FDY、DTY产销依旧一般。假期归来,涤纶长丝市场继续走低,但下游织造工厂多消化前期原料库存为主,采购心态谨慎,产销偏弱,涤纶长丝库存有所上升。截止目前,华东涤纶长丝POY市场均价在5605元/吨,环比涨4.63%,同比跌27.59%,最高价出现在6月9日的5750元/吨,最低价出现在30日的5400元/吨。

  金联创预测,7月聚酯产业链市场或呈区间震荡格局。因目前国外疫情依然严峻,原油继续上行空间不大,下月聚酯原料PTA和乙二醇市场或将宽幅调整,成本支撑一般。终端织造需求仍较弱,且传统淡季下,市场产销低迷,疲弱需求令市场承压。因此7月份聚酯产品市场整体走势或延续整理趋势。以下为针对各产品的后市展望:

  PX:金联创预计7月PX市场坚挺整理。由于PX企业持续亏损,日韩PX开工率相对不高,另外若恒力PTA新装置按计划投产,PX需求有望增加,但同样的威联化学一套PX装置计划投产,但7月能否顺利投产存在未知,考虑到国外疫情依然严峻,原油继续上行空间不大,多空僵持下,下月PX市场或将坚挺整理,方向性不强。

  PTA:金联创预计7月PTA市场或维持震荡格局。PTA部分装置出台检修计划,但新装置投产,整体供应方面变化不大,不过高库存依旧对市场形成;而下游需求表现疲软,尽管聚酯开工率维持88%附近的高位水平,但终端织造需求跟进一般,纺织订单稀少。市场缺乏实质性利好支撑,短期内PTA价格或维持震荡趋势。仍需要关注PTA检修情况及下游恢复状态。

  MEG:7月乙二醇市场仍将延续宽幅震荡。国际原油追涨乏力维持高位震荡,对乙二醇成本支撑尚可。此外,石脑油以及乙烯价格坚挺,在全线利润亏损下,乙二醇下跌空间有限。但随着国内检修装置陆续重启,乙二醇供应侧保持宽松状态。而需求端进入传统淡季后,下游聚酯产销清淡,终端织造企业原料和产品库存均处于高位,继续备货的能力受限。当前乙二醇供需格局难以实现大幅去库,基本面表现僵持。预计后续仍将延续低位宽幅震荡。另需关注原油走势以及新装置投产对乙二醇的影响。

  聚酯PET:金联创预计7月聚酯PET市场或震荡整理。供应面来看,聚酯PET工厂开工率或维持高位,且6月底行业库存整体较高,预计后市供应压力不大。需求面来看,7月份纤维级PET下游处于传统消费淡季行情,但瓶级PET下游处于传统消费旺季,市场整理需求或尚可。综合来看,7月份聚酯PET市场整体波动幅度或较窄,后续应密切关注国际原油走势及上游原料市场走势。

  涤纶纤维:金联创预计7月涤纶纤维市场将弱稳为主。由于聚酯市场缺乏实质性利好支撑,下月PTA价格或维持震荡趋势,成本端支撑一般。涤纶纤维工厂维持高负荷开工,且伴随着新装置的陆续投产,供应压力不断增加。再加上国际疫情再次反复拖累聚酯市场信心,而在传统淡季下,下游终端自身订单疲软,企业资金及库存压力逐步增加,开工率难以提升,导致对涤纶纤维需求不足,仅维持刚需采购原料为主。受此影响,7月涤纶纤维市场将弱稳为主。

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